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Consultores financeiros e de investimentos
O que fazem os consultores financeiros e de investimentos?
O consultor financeiro e de investimentos desenvolve planos financeiros para pessoas e organizações e gere fundos e investimentos em seu nome.
Principais Características do Estilo de Trabalho
Pensamento analítico Atenção ao detalhe Integridade Sucesso/Esforço
Principais tarefas no dia-a-dia desta profissão
O que podes esperar desta profissão quando a estiveres a exercer.
- Aconselhar o desenvolvimento de planos financeiros individuais ou para organizações
- Construir base de clientes e gerir fundos por conta destes
- Entrevistar clientes para determinar estatuto, objetivo e grau de tolerância ao risco para o desenvolvimento de planos financeiros e estratégias de investimento
- Monitorizar o andamento dos investimentos e rever planos baseado nas mudanças do mercado
- Ordenar a compra e venda de mercadorias e títulos para clientes
- Recomendar a cobertura de um seguro adequado ao perfil dos clientes