Consultor financeiro

Consultores financeiros e de investimentos

O que faz um consultor financeiro?

Os consultores financeiros ajudam as pessoas a lidarem com várias questões financeiras pessoais. São especializados no planeamento financeiro, como planos de reforma, no planeamento do investimento, na gestão dos riscos e no planeamento de seguros, bem como no planeamento fiscal. Aconselham uma estratégia adaptada às necessidades do cliente. Asseguram a exatidão dos registos bancários e de outros registos financeiros, mantendo simultaneamente uma abordagem orientada para o cliente e seguindo as normas éticas.